Der Aktienfonds „Meisterwert Perspektive“
einfach, transparent, nachvollziehbar.
1. Stabilität: Aktien solider, international präsenter Unternehmen sind besonders geeignet für das Anlageziel, stabile Erträge zu erwirtschaften. Dividenden wirken als regelmäßiges Einkommen als zusätzliches stabilisierendes Element.
2. Zuverlässigkeit: Der systematische Ansatz ermöglicht eine permanente und automatische Risikoüberberwachung und die direkte Ableitung geeigneter Maßnahmen zur Risikominimierung.
3. Beständigkeit: Für das Ziel des langfristigen Werterhalts und der Wertsteigerung ist es unerlässlich, Anlagekomponenten zu identifizieren, welche die Aussicht auf beständige Entwicklung bieten und insbesondere keine signifikanten negativen Entwicklungen erwarten lassen.
4. Timing: Durch die monatliche Reallokation der ca. 30 Titel in Verbindung mit der Verbindung der einzelnen Kriterien werden automatisch Kauf- und Verkaufssignale generiert.
Wie wir Ihr Vermögen schützen und mehren.
Mit klaren Voraussetzungen
Der Aktienfonds „Meisterwert Perspektive“ besteht aus ca. 30 weltweit gehandelten Titeln, wobei der Fokus auf Aktien mit attraktiven Dividenden liegt. Die Zusammenstellung folgt einer glasklaren Philosophie:
- Einfachheit statt Komplexität
- Transparenz statt Geheimniskrämerei
- Monatliche Kontrolle statt blindes Vertrauen
Mit einem konsequenten Regelwerk
Die Auswahlkriterien sind eindeutig definiert. Damit sollen subjektive Vorlieben und irrationales Bauchgefühl ausgeschlossen werden. Durch die mittel- bis langfristige Strategie sollen kurzfristige negative Marktbewegungen unberücksichtigt bleiben.
Mit monatlicher Qualitätskontrolle
Jeden Monat wird die Zusammensetzung des Aktienfonds von unseren Spezialisten persönlich neu geprüft. Alle Einzelwerte werden unseren strengen Kriterien unterzogen und neu beurteilt, um bei Bedarf Werte auszutauschen. So bleibt Ihr Investment ständig in Bewegung und ist fit für solide und anhaltende Renditechancen.
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So funktioniert der Investmentprozess für unseren Aktienfonds:
- Die Aktienfondsstrategie basiert auf einem qualitativen Selektionsverfahren.
- Eine Zusammenstellung von ca. 30 weltweiten Einzeltiteln.
- Monatliche Neubewertung und Optimierung:
Analyse und Austausch von Titeln.
Quantitatives und qualitatives Bewertungsmodell zur Filterung des Aktien-Universums
Scoring-Modell, basierend auf u.A.:
- Dividendenrendite
- Div. Wachstum
- Betafaktor
Ergebnis aus Scoring-Modell
Titelauswahl per Top-Down-Ansatz
Portfolio Meisterwert Perspektive
Informationen schaffen Vertrauen. Ihre Investition bekommt ein Gesicht.
Die wichtigsten Rahmendaten zum Aktienfonds „Meisterwert Perspektive“:
Chancen:
- Fokussierung auf dividendenstarke Aktien bei angestrebter geringer Volatilität
- Fokussierung auf weltweit tätige Unternehmen
- systematischer Auswahl- und Investitionsprozess
- optimierter Ein- und Ausstiegszeitpunkt
Risiken:
- typische marktbedingte Kursschwankungen
- Wechselkursrisiken
- kurzfristige starke Marktbewegungen werden nicht 1:1 abgebildet
Den Fonds gibt es in drei Anlageklassen, die sich hinsichtlich der Gebühren und Mindestanlagesummen unterscheiden. Gerne stehen Ihnen unsere Investment-Experten für ein persönliches Gespräch zur Verfügung, um Sie bei der Wahl des für Sie passenden Fonds zu beraten. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
| Bezeichnung | Anlageklasse R | Anlageklasse N | Anlageklasse I |
|---|---|---|---|
| WKN / ISIN | A2DVS4 / DE000A2DVS44 | A2DVS5 / DE000A2DVS51 | A2DVS3 / DE000A2DVS36 |
| KVG | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | ||
| Verwahrstelle | UBS Europe SE | ||
| Fondsberater | Braunschweiger Privatbank | ||
| Fondskategorie | weltweiter Aktienfonds | ||
| Ausgabeaufschlag | derzeit 5 % (max. 5 %) | derzeit 0 % (max. 5 %) | derzeit 5 % (max. 5 %) |
| Rücknahmeabschlag | keiner | keiner | keiner |
| Währung | EUR | EUR | EUR |
| Laufende Kosten p. a. | 1,80 % * | 2,25 % * | 1,28 % * |
| Ertragsverwendung | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
| Sparplanfähigkeit | ab 25,- EUR | ab 25,- EUR | nein |
| Mindesterstanlagesumme | keine | keine | 200.000,- EUR |
| Mindestfolgeanlagesumme | keine | keine | keine |
| Kursverlauf abrufen | Kursverlauf abrufen | Kursverlauf abrufen | |
Fondsspezifische Pflichtangabe/Disclaimer
Dieses Dokument ist eine Werbeunterlage und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt - der auch die allein maßgeblichen Anlagebedingungen enthält - und soweit veröffentlicht, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden. Die Verkaufsunterlagen werden ab dem Auflagedatum bei der Verwahrstelle, der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main) und [der Braunschweiger Privatbank, + VB Brawo,] zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem im Internet unter www.universal-investment.com + Microsite abrufbar. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung wieder. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das im Dezember 2020 endete. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Der Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genau berechneten Kosten. Weitere Informationen über Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt unter "Verwaltungs-und sonstige Kosten".
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